Bovespa se derrumba en Sao Paulo y el real se devalúa con fuerza. El real cae más de un 9%. Bovespa se hunde un 17% después de que el mercado suspendiera temporalmente la negociación por las ventas masivas. Brasil, bajo el inesperado “efeito Lula”.
Tensión en Sao Paulo y Buenos Aires. Tras el triunfo inesperado de Lula, sube el riesgo país y caen las acciones argentinas en Wall Street. Los papeles de Mercado Libre, que concentra una gran cantidad de negocios en Brasil, retroceden hasta 12%. El índice elaborado por JP Morgan llega a los 745 puntos.
Hechos de Hoy destacó las reacciones en España. Lula, una victoria con un impacto negativo para el IBEX 35.
La Nación de Buenos Aires informó de las claves del balotaje en Brasil: los votos decisivos, los desafíos para el Lula 4 y el rechazo de Bolsonaro.
Sacudida financiera histórica en Sao Paulo
Lo peor siempre son las sorpresas. Lo inesperado para mercados, bolsas e inversores. Es lo que sucedió en Brasil.
En las notas de bancos inversión, como se señaló a Hechos de Hoy no se esperaba un Lula 4.0. Se aguardaba la figura de Flávio Bolsonaro y su capacidad de centrar al Partido Liberal y recuperar el honor de la familia. Pero todo sucedió justo al revés.
El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo se derrumbó este lunes con estrépito. Un 15,2%, en los 173.998 puntos a las 12:15 horas.
La Bolsa suspendió por la mañana sus operaciones con el sistema mecanismo de seguridad conocido como corto circuito (circuit breaker). Fue un jarro de agua fría la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. De repente todo cambió después de que la derrota de Lula da Silva en la primera vuelta electoral.
La Bolsa de Sao Paulo detuvo sus operaciones durante 30 minutos tras caer el índice de referencia Bovespa un 10%. Se activó el mecanismo de seguridad del mercado, confirmó B3, el operador bursátil.
La medida se produjo después de que B3 amplió previamente los límites diarios de cotización. Se produjo para los futuros del índice Bovespa, del dólar y de las tasas de interés. Una respuesta a la repentina volatilidad en el mercado.
Incertidumbre entre inversores
La negativa de Bolsonaro a reconocer su derrota y su promesa de buscar la anulación de los resultados aumentaron inicialmente la incertidumbre entre los inversores.
“Un factor clave para los mercados financieros locales será la rapidez con la que Bolsonaro acepte el resultado, o al menos permita que el proceso constitucional siga su curso”. El análisis de ING.
Impacto en Wall Street
En su mínimo, el Bovespa llegó a anotar los 169.516,43 puntos, con las acciones sensibles a las tasas de interés entre las que más caían, como C&A. Tuvo un desplome del 46,2″
En Wall Street las acciones de Petrobras retrocedieron 16,8%. La minera Vale cedió 2,7%. Banco Itaú se hundió un 22%, Nu Holding se dejó un 19%. Bradesco se desplomó un 30,7%.
El riesgo país de JP Morgan
El real llegó a depreciarse un 12% frente al dólar en el arranque de la jornada en Sao Paulo. Los futuros de las tasas de interés registraron un fuerte incremento. Al mediodía, el salto del dólar en Brasil se estabilizaba en torno al 9,9%, en los 5,45 reales por unidad, el punto más alto desde enero de 2025.
La oleada de ventas afectó también a los bonos soberanos en los mercados internacionales. Los títulos a más largo plazo fueron los más perjudicados, con los bonos con vencimiento en 2056 cayendo cerca de 3 centavos. El riesgo país de JP Morgan se disparó 24 puntos básicos para Brasil, en los 185 puntos.
Un giro drástico
Frente al desplome de los mercados, el Tesoro canceló las subastas de bonos gubernamentales. Tanto los vinculados a la inflación como los de tasa fija, previstas para el 27 y el 29 de octubre.
Volantazo en Sao Paulo respecto a la tendencia alcista. Los mercados subieron con la victoria inicial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
Em este marco, el viernes 23, el índice Bovespa cerró casi un 7% por encima de su nivel previo a la primera vuelta. Por su parte el real se había fortalecido cerca de un 5% frente al dólar.
El foco está ahora en la elección de Lula da Silva para la cartera de Hacienda. Será una primera señal sobre su enfoque fiscal. Lula da Silva afronta frenar el aumento de la deuda de Brasil A la vez, protege los programas sociales y la inversión. De nuevo un sudoku complejo.
