De nuevo junto a Caterina, Leonardo se siente frustrado por el éxito de un artista más joven: Miguel Ángel. Cuando acepta un nuevo encargo, se da cuenta de que se enfrenta a la competencia de su nuevo rival. Una tragedia personal y un secreto cambiarán para siempre las relaciones personales de Leonardo.

Un recién llegado muy popular

En la serie que cuenta la historia del artista a través de sus obras, Leonardo sigue trabajando en la Mona Lisa mientras Caterina se muda a su casa. Salaì descubre que Caterina tiene un secreto, pero ella le ruega que no se lo cuente a Leonardo.

Nada impresionado por la popularidad del recién llegado Miguel Ángel, Leonardo acepta un encargo de Soderini. Pronto enfurecerá al descubrir que Miguel Ángel también ha recibido el encargo de pintar un mural y le cuesta un gran esfuerzo trabajar en la misma habitación que él.

Sanseverino llega a Florencia y solicita la ayuda de Leonardo para restablecer el poder de Ludovico, pero él se niega.