Banco Sabadell llegó a un acuerdo por la compra de la entidad británica TSB por 1.700 millones de libras (2.347 millones de euros), según un comunicado del banco español remitido este viernes a la Bolsa de Valores de Londres. El Sabadell, que llevaba varias semanas de conversaciones con el TSB, señala que, en virtud del acuerdo, los accionistas del TSB recibirán 340 peniques por cada acción del banco británico.

El Sabadell, que llevaba varias semanas de conversaciones con el TSB, señala que, en virtud del acuerdo, los accionistas del TSB recibirán 340 peniques (unos 4,8 euros) por cada acción del banco británico, lo que supone el global del capital social de TSB en aproximadamente 2.400 millones de euros.

Por otro lado, la entidad española anunció también el aumento de capital dinerario íntegramente asegurado, que está destinado a generar unos recursos brutos de aproximadamente 1.600 millones de euros, siendo estos recursos utilizados para mantener el Ratio de Capital Ordinario Tier 1 tras la ejecución de la Oferta.De esta manera, la oferta no está condicionada a la ejecución del aumento de capital.

El banco catalán ha subrayado que la oferta cuenta con el apoyo del consejo de administración de TSB que ha recomendado su aceptación a sus accionistas. El banco catalán tenía de plazo hasta el próximo 9 de abril para formalizar la operación, aunque en su consejo de administración de ayer, tan sólo una semana después de que hiciera público su interés por TSB, decidió presentar la oferta.

Del mismo modo, en el marco de la misma, Banco Sabadell y Lloyds alcanzaron un acuerdo por el cual la entidad catalana adquiere un total de 49.999.999 acciones de TSB, representativas de aproximadamente un 9,99% de su capital social, y Lloyds otorgó un compromiso irrevocable de aceptar la oferta en cuanto al resto de acciones de TSB de las que es titular (en la actualidad 40,01% aproximadamente).

Adicionalmente, Lloyds otorgó a Banco Sabadell una opción para adquirir hasta un máximo de 100.000.000 acciones de TSB de las que es titular, representativas de un 20% del capital social de TSB. El Sabadell explicó que la oferta será financiada mediante tesorería y recursos equivalentes a la tesorería existentes.