Banco Popular anunció este jueves, antes de que tuviera lugar la apertura del mercado, una ampliación de capital de 2.505 millones de euros con el fin de asegurar la rentabilidad futura de la entidad y fortalecer su balance. De esta manera, explicó la entiedad, reforzará el negocio principal al mismo tiempo que reducirá el coste del riesgo esperado para los próximos años, así como acelerará la desinversión de activos inmobiliarios.
En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el banco presidido por Ángel Ron explico que el objetivo es "fortalecer el balance y mejorar tanto sus índices de rentabilidad como sus niveles de solvencia y de calidad de activos".
Así, "con los recursos obtenidos, Banco Popular podrá reforzar su potente franquicia y modelo de negocio y seguir avanzando con mayor firmeza en su modelo de negocio comercial y minorista, basado en la financiación a pymes y autónomos y en la financiación al consumo, aprovechar las oportunidades de crecimiento que el entorno ofrezca y, a la vez, continuar de forma acelerada con la reducción progresiva de activos improductivos".
La entidad explicó con esta decisión la entidad tendrá un "mejor margen de maniobra" frente a los requerimientos regulatorios futuros y a la posibilidad de que se materialicen determinadas incertidumbres "que pueden afectar de forma significativa a sus estimaciones contables". El banco calcula además que la la necesidad de reforzar los niveles de coberturas en 2016 podría alcanzar los 4.700 millones de euros, lo que supondría un aumento de 12 puntos porcentuales hasta un 50%, "en línea con el promedio del sector".
En el comunicado explican que ante dcha situación, se producirían "previsiblemente" pérdidas contables en el ejercicio actual que quedarían íntegramente cubiertas, a efectos de solvencia, por el aumento de capital anunciado, "así como una suspensión temporal del reparto del dividendo, de cara a afrontar el entorno de incertidumbre con la mayor solidez posible".
Asimismo, Banco Popular también tiene en mente aprovechar este periodo para reducir el negocio inmobiliario. El objetivo es la desinversión de 15.000 millones de euros en activos improductivos entre 2016 y 2018, lo que reduciría la cantidad un 45% respecto al primer trimestre de 2016.
Como resultado de estos pasos, "el banco pasará a tener una elevada capacidad de generación orgánica de capital futura, lo que permitirá acelerar la vuelta a una política de dividendos en efectivo normalizada a partir de 2017". Asimismo, desde la entiedad determinaron como objetivo un ratio de pago de dividendo en efectivo (cash pay-out ratio) de al menos el 40% para 2018.
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